臺版RQFII仍未放行 內地資管機構望獲授權發(fā)臺股ETF
臺灣，正快速發(fā)展成繼香港之后另一個奪人眼球的離岸人民幣中心。
SWIFT今年3月發(fā)布的人民幣追蹤顯示，臺灣過去六個月的人民幣支付額增加120%，已經(jīng)超越美國及澳大利亞，跳升三級成為第四大人民幣離岸中心?，F(xiàn)時，臺灣與中國/香港之間的支付額交易有接近44%以人民幣進行。
臺灣“中央銀行”的統(tǒng)計顯示，截至今年5月，臺灣外匯指定銀行(DBU)的人民幣存款余額已經(jīng)高達344.17億人民幣，國際金融業(yè)務分行(OBU)的人民幣存款為318.68億元人民幣，而到6月11日止，臺灣人民幣存款余額已突破700億元。
“600億元是香港加速發(fā)展人民幣理財商品的標竿，(這意味著)未來投資者在臺灣有機會參與更多元化的人民幣商品投資?！迸_灣證券交易所董事長、臺灣金融總會理事長李述德在接受本報專訪時表示。目前，臺灣已經(jīng)有分別由銀行及壽險公司推出的人民幣存款和人民幣保單，券商推出的A股復委托，基金公司推出的人民幣基金以及臺灣境內外企業(yè)發(fā)行的寶島債等投資產(chǎn)品。
今年3月，中國信托商業(yè)銀行發(fā)行首檔寶島債，6月5日，德意志銀行操刀首檔外資機構發(fā)行的寶島債。短短2個多月時間里，臺灣機構發(fā)行寶島債熱情高漲，至今已有5檔寶島債掛牌，投資主體也已經(jīng)從機構法人擴大至一般投資者。6月19日，路透消息稱，渣打銀已計劃6月底提交申請發(fā)行10億元3年期寶島債，匯豐此前也表示有意愿在時機成熟時發(fā)行。臺灣“金管會”副主委王儷玲此前曾表示，希望寶島債規(guī)模能超越香港點心債3000億元的規(guī)模，成為臺灣退休基金、長期機構法人投資的重要市場。
兩岸ETF機遇大增
“目前兩岸ETF的合作可望以授權指數(shù)發(fā)行ETF的方式實現(xiàn)，監(jiān)理機關以及交易所都將密切合作交換資訊?！崩钍龅卤硎?。
目前，臺灣已經(jīng)有三家基金公司(投信)獲得QFII資格，得到中國內地指數(shù)的授權，在臺灣發(fā)行直投A股的ETF，包括富邦基金、元大寶來基金及復華基金，三家基金公司分別發(fā)行了新臺幣計價的富邦上證180ETF、元大寶來上證50ETF以及復華滬深300ETF，資產(chǎn)規(guī)模合計超過130億新臺幣(截至4月30日計)。除此之外，還有包括投資于香港掛牌內地企業(yè)的恒生H股指數(shù)ETF及合成ETF等。
臺灣機構及個人直接投資A股的安排上也有望進一步發(fā)展。今年2月，臺灣“金管會”已經(jīng)放寬了當?shù)厝套孕匈I賣及復委托(即接受投資者委托購買境外有價證券)投資A股的限制。對于本土基金公司的發(fā)展，臺灣“金管會”也已在去年10月進一步放寬，允許基金公司發(fā)行人民幣計價基金。
不過，目前，臺灣本土券商的A股復委托業(yè)務還只能接受機構投資者的委托，今年底才有望擴及一般投資者，這就意味著到年底時，一般上市公司、個人投資者均有望通過券商投資A股，前提只需該券商獲得QFII資格。
“近期也有內地資產(chǎn)管理業(yè)者來咨詢，有意愿取得QDII資格及臺灣股票指數(shù)授權?！崩钍龅峦嘎?，這些內地資產(chǎn)管理機構希望取得資格或授權后，能夠在內地募集發(fā)行臺股ETF，并在滬深交易所上市。
RQFII仍待細節(jié)落實
“人民幣產(chǎn)品方面，業(yè)界對于在臺灣發(fā)行RQFII ETF相當有興趣?！崩钍龅峦嘎?，為滿足國際業(yè)務的需求，臺灣證券交易所自去年已經(jīng)開始規(guī)劃外幣交易平臺，人民幣商品將可望率先使用該新平臺。
今年初，兩岸證券監(jiān)理平臺會議后，中國證監(jiān)會曾允諾將增加1000億元額度，專門用于臺灣機構的RQFII試點，但對于RQFII的具體安排，兩岸監(jiān)管機構仍未給出進一步消息?！皩τ谂_灣進行RQFII業(yè)務正在研議中?！崩钍龅卤硎?。
今年5月，國家外匯管理局再對香港的14間金融機構，批出共計156億元RQFII額度。同時，監(jiān)管機構也表示將允許香港營運的本土及外資機構申請RQFII額度，這也讓在香港擁有分支的臺灣金融機構躍躍欲試。臺灣永豐金控日前就表示，旗下永豐金證券正計劃申請香港RQFII額度。
“兩岸還將持續(xù)研討內地注冊的優(yōu)質臺商企業(yè)來臺上市事宜。”李述德透露，至于如何規(guī)劃有效監(jiān)理合作機制，以及股東權益保護等細節(jié)安排，將會由業(yè)務主管層級在年內盡快選定恰當?shù)臅r機與內地相關機構共同商討。
（秦偉）
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