海通證券：給予北方創(chuàng)業(yè)買入評(píng)級(jí)
海通證券日前發(fā)布北方創(chuàng)業(yè)（600967）公司研報(bào)。研報(bào)指出，公司作為賣方與俄羅斯某公司簽訂了外貿(mào)貨車車輛購(gòu)銷合同，合同總價(jià)1.2271億美元。合同生效后一年內(nèi)交付。
海通證券指出，公司此次公告的出口訂單金額已大幅超過(guò)本年與鐵道部簽訂的單次訂單。一般而言，出口訂單獲利能力明顯強(qiáng)于鐵道部訂單，大致推算可望給公司帶來(lái)4400萬(wàn)元凈利潤(rùn)。預(yù)計(jì)公司的鐵路貨車擴(kuò)產(chǎn)定向增發(fā)將于2012年三季度完成，項(xiàng)目將于2013年逐步釋放產(chǎn)能，完全達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將從4000輛/年增長(zhǎng)至8000輛/年。此外，二股東在公司業(yè)績(jī)屢創(chuàng)佳績(jī)的情況下減持對(duì)股價(jià)影響較小。
海通證券看好我國(guó)中長(zhǎng)期鐵路貨車行業(yè)需求。作為純貨車制造企業(yè)，公司產(chǎn)能釋放后業(yè)績(jī)彈性最大，2012年利潤(rùn)確定性最強(qiáng)?？紤]增發(fā)攤薄影響后，預(yù)計(jì)公司2012年-2014年每股收益為0.91元、1.36元和1.6元，給予“買入”評(píng)級(jí)。
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