2013-03-13 10:39:00 來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
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3月12日晚間，民生銀行發(fā)布公告稱，該行200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券將于3月15日發(fā)行。此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式為向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，余額部分網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
根據(jù)公告，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為六年，即2013年3月15日至2019年3月14日。轉(zhuǎn)股期限為自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日至可轉(zhuǎn)債到期日。
轉(zhuǎn)股價(jià)格方面，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.23元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個(gè)交易日該行A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日該行A股股票交易均價(jià)。
民生銀行持股比例較高的現(xiàn)有原股東中，絕大部分均對(duì)參與優(yōu)先配售表現(xiàn)出積極的態(tài)度，已有多位重要股東表示將全額認(rèn)購其享有的本次民生可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售部分的額度。
民生銀行業(yè)績快報(bào)顯示，2012年，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤375.55億元人民幣，同比增長34.51%。去年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)到3.2萬億元，不良貸款率為0.76%。
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