臺(tái)資購并大陸合資銀行首單出爐
首例臺(tái)資金融機(jī)構(gòu)收購大陸合資法人銀行昨日正式揭曉。
富邦金控昨天宣布，已與華一銀行現(xiàn)有股東達(dá)成協(xié)議，臺(tái)北富邦銀行與富邦金控將合計(jì)取得華一銀行80%股權(quán)，并參與華一銀行現(xiàn)金增資案，合計(jì)本案總投資金額約為64.5億人民幣(折合約新臺(tái)幣306億元)。
11月29日晚間，浦發(fā)銀行曾公告稱，該行董事會(huì)同意公司轉(zhuǎn)讓華一銀行10%的股權(quán)，并向華一銀行增資2 億元人民幣。本報(bào)曾報(bào)道，接盤浦發(fā)銀行所持華一銀行股權(quán)的即為富邦金控。
華一銀行2011年度報(bào)告顯示，該行第一大股東為蓮花國際有限公司，其持股比例為66.11%；第二大股東為浦發(fā)銀行，持股比例30%。此外，永亨銀行持有其3.89%的股權(quán)。
富邦金控昨日稱，臺(tái)北富邦銀行董事會(huì)與富邦金控董事會(huì)當(dāng)日已通過該交易方案，后續(xù)將向兩岸主管機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)，待核準(zhǔn)后交易方可完成。
根據(jù)規(guī)劃，華一銀行現(xiàn)有股東已同意轉(zhuǎn)讓80%股權(quán)，由臺(tái)北富邦銀行與富邦金控合計(jì)以56.5億人民幣取得，交易完成時(shí)，臺(tái)北富邦銀行持股51%，富邦金控持股29%，共計(jì)持股80%。浦發(fā)銀行將繼續(xù)持有華一銀行20%股權(quán)，未來富邦也將與浦發(fā)銀行進(jìn)一步加強(qiáng)合作，推動(dòng)華一銀行穩(wěn)健快速發(fā)展。
此外，臺(tái)北富邦銀行、富邦金控以及浦發(fā)銀行將依持股比例參與華一銀行10億人民幣的現(xiàn)金增資案，因此，臺(tái)北富邦銀行與富邦金控合計(jì)將對(duì)華一銀行增資8億人民幣。
富邦金控稱，包括向華一銀行現(xiàn)有股東取得80%持股以及參與現(xiàn)金增資案，本案總投資金額約為64.5億人民幣。
富邦金控董事長蔡明忠表示，取得華一銀行80%的控制性持股，為富邦金控在大陸的長期布局跨出關(guān)鍵性的一大步。目前華一銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要分布在長江三角洲、珠江三角洲及環(huán)渤海地區(qū)的一線城市，與富邦現(xiàn)有的銀行布局(臺(tái)灣/香港/ 海西地區(qū))具備高度的互補(bǔ)性，華一銀行未來將是富邦深耕大陸市場(chǎng)的重要金融服務(wù)平臺(tái)。
其實(shí)，在收購華一銀行的動(dòng)因上，富邦金控首先看重的是其擁有全國性的經(jīng)營牌照，而且華一銀行具備其他臺(tái)資在大陸銀行同業(yè)所不具備的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。富邦高層昨日在投資者交流會(huì)上表示，在收購?fù)瓿珊笕A一銀行能為所有企業(yè)和外國人提供人民幣產(chǎn)品；經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)后，即可為大陸本地居民提供人民幣產(chǎn)品；能為所有客戶提供外幣產(chǎn)品。
蔡明忠稱，富邦金控將先行對(duì)臺(tái)北富邦銀行增資新臺(tái)幣70億元，未來交易完成時(shí)，亦將視需要對(duì)臺(tái)北富邦銀行繼續(xù)進(jìn)行增資。此外，富邦金控也規(guī)劃將增資約新臺(tái)幣200億至250億元，其中向市場(chǎng)募資的部分約新臺(tái)幣100億至150億元。摩根大通代表富邦擔(dān)任該交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
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