光正鋼構：受益區(qū)域鋼構行業(yè)的快速發(fā)展
今年上半年，公司生產(chǎn)主次、C/Z 型鋼26254.33 噸，比上年增長50.14%，實現(xiàn)營業(yè)收入20,330.48 萬元，凈利潤1,002.79 萬元，較上年同期增46.64% 、7.23%。
上半年，公司募集資金投資項目順利投產(chǎn)，公司產(chǎn)能擴大，業(yè)務承攬能力得到進一步加強，報告期內(nèi)主營業(yè)務鋼結構工程業(yè)務和鋼結構銷售業(yè)務分別增長61.2%和30.3%。
“十二五”時期，新疆將加速新型工業(yè)化、農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化、新型城鎮(zhèn)化進程，打造中西部區(qū)域經(jīng)濟的增長極和向西開放的“橋頭堡”，計劃累計完成社會固定資產(chǎn)投資3.6 萬億元。鋼構行業(yè)有望進一步做大做強，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。公司作為新疆地區(qū)最大的鋼結構企業(yè)，面臨難得的發(fā)展機遇。
公司募投項目“年產(chǎn)7 萬噸鋼結構加工基地項目”投產(chǎn)、達產(chǎn)后，公司整體競爭能力顯著提高，公司業(yè)績穩(wěn)健增長，今年1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為0%至30%，上年同期凈利潤為15466181.39元。我們預計2012 年-2013 年公司每股收益分別為0.11 元、0.15 元。
公司目前股票估值較低，股價具有上升的動力，給予“推薦”的投資評級。風險揭示：宏觀經(jīng)濟繼續(xù)下滑等風險。
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